Din by smiler. Din by lugter. Halvt af rovdyr, halvt af altheabolsjer. I mørket, lille ven. I nordlyset, kampvægtige kammerat. Observationsballoner får deres velfortjente renaissance. Er der en sødme, og hvor har den udspring i dag? Bevidstheden kræver sin ret. Valget står mellem optisk bedrageri og realisme.